毎月の請求書作成を効率化｜クラウド請求書サービスの自動作成機能

どちらもチェックを入れておくと、会計ソフトと連携して自動仕訳が可能になります。

請求書に対応した売掛発生の仕訳

請求書の発行に合わせて自動的に売掛金の仕訳を作成するかどうか設定できます。

請求書に対応した入金予定の仕訳を作成

金予定日をもとに、入金予定の仕訳を自動で作成するかどうか設定できます。

デフォルトでチェックが入った状態になっています。

自社や取引先の運用に合わせて、必要な情報を表示・非表示にカスタマイズできます。

帳票名

請求書のタイトルを独自に設定できます。

ロゴ／印影

チェックを入れると、会社のロゴや登録済みの印影を請求書に表示できます。

デフォルトではチェックが入った状態になっています。

請求日・支払期限・単位・納品日・納品書番号

請求書に表示する項目を必要に応じて選択できます。

不要な項目はチェックを外すと非表示にできます。

明細ごとの計算結果（単価×数量）が1円未満になる場合、どの方法で端数を処理するかを選びます。

• 切り捨て（例：1.8円→1円）
• 切り上げ（例：1.1円→2円）
• 四捨五入（例：1.4円→1円、1.5円→2円）

デフォルトでは「切り捨て」にチェックが入っています。

請求書全体や各明細で発生した消費税額についても、端数処理方法を選択できます。

• 切り捨て
• 切り上げ
• 四捨五入

源泉徴収税が0円の場合

「表示する」にチェックを入れると、源泉徴収税が発生しない場合でも、請求書に「源泉徴収税：0円」と明記したいときに利用します。

（基本的にはチェック不要ですが、取引先の指示がある場合はチェックします）

源泉徴収率

請求内容に応じて源泉徴収率を入力します。

通常は初期値が設定されていますが、業種や契約内容によって異なる場合はここで変更します。

源泉徴収の計算方法

• 税込み金額で計算
  消費税を含めた金額に源泉徴収税率をかけて計算します。
• 税抜き金額で計算
  消費税を除いた金額（税抜き）に源泉徴収税率をかけて計算します。

※一般的には「税抜き金額で計算」が多いですが、相手先に確認し、必要に応じて変更します。

「作成画面」、「詳細設定」の入力が完了したら「保存」をクリックします。

「作成スケジュールの設定」では、請求書などの書類を自動で作成するタイミングを設定できます。

開始日

自動作成を開始する日を指定します。

「明日」や「今月末」ボタンでの設定も可能です。

周期

「毎週」「毎月」「3か月ごと」など、どの頻度で自動作成するかを選びます。

（たとえば「毎月の末日」「毎週の日曜日」など）

終了日

自動作成を終了したい日を設定します。
来月末や半年後、一年後など、ボタンでの期間指定も簡単です。

直近作成日

設定内容に基づき、今後自動で作成される日付の一覧が表示されます。

スケジュール通りに正しく反映されるかを事前に確認できます。

「設定を保存」をクリックすると請求書の自動作成が設定完了となります。

設定が完了すると、登録したひな形の自動作成状況が一覧で表示されます。

• 自動作成設定している全ての請求書の状況をまとめて把握
• 発行忘れや作成ミスも防ぎやすく、業務管理がラクになる
• ひな形ごとに設定内容の変更・一時停止・削除ができる